Donato Loria, Consulente Finanziario, certificato EFA, certificato ISO-Wise, Personal Advisor Widiba
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Interessandomi di risparmio e credito, mi occupo del futuro e, quindi, della vita dei miei clienti.

Non è solo denaro. E' il tuo futuro.

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Mi presento, Donato Loria

​Tempus fugit. Come disse John Keating ne L'attimo fuggente: "siamo cibo per vermi, ragazzi". Quindi, carpe diem.
Il cinema è una delle mie passioni. Le altre sono i viaggi, la fotografia, il calcio, l'arte.
Vorrei vivere in un mondo migliore. Sono socio del Rotary, del WWF ed ho aderito al programma di sostegno a distanza del CIAI, Centro Italiano per l'Aiuto all'Infanzia.
​Sono disposto a cambiare idea. Siccome mi sforzo sempre di capire, e mi piace approfondire, faccio tante domande.
Conseguito il diploma, dalla natia  Salerno mi trasferii a Milano per  studiare  alla facoltà  di   Scienze  Bancarie dell'Università Cattolica e lavorare in uno studio professionale,
A metà anni ottanta venni assunto - impiegato ufficio contabilità – da Istbank, l'Istituto centrale di banche e banchieri. Un lustro dopo 
ero vice capo ufficio e mi dimisi per passare a Rasbank quale responsabile dell’ufficio contabilità. Nel 1991 fui nominato funzionario.
Nel 1993 il ritorno in Campania come consulente. Poi approdai alla neo costituita Banca Popolare della Penisola Sorrentina e continuai ad occuparmi di contabilità, e non solo.
​Nel 2000 mi iscrissi all'
Albo Unico dei Consulenti Finanziari e firmai il contratto di agenzia  con Banca del Salento, una banca piccola ma molto dinamica ed innovativa. Poi Monte dei Paschi, dal 2014 Widiba.
​Dal 2006 sono 
€fpa European Financial Advisor (Certificazione EFA). 

Inflazione : Cos'è ? Perché tutelarci ?​

Conoscere le nostre entrate, sapere quante e quali sono le nostre spese, individuare quelle superflue e limitarle, ci permette di programmare un percorso di risparmio.
Questo percorso ci impone di dare una priorità ai nostri obiettivi: una tale modalità sistematica e di lungo periodo può rivelarsi un'alleata infallibile per riuscire a realizzarli tutti, uno ad uno.

La pianificazione successoria

Pianificare la successione permette di destinare in anticipo il proprio patrimonio e lo si può fare anche con testamento olografo, la forma più semplice e più diffusa. E' un atto d'amore nei confronti dei nostri cari, che permette di tutelarli e che li esonera da possibili spiacevoli diatribe famigliari.

Nel 2007 mi sono iscritto al RUI - Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.
Sono vincitore PF Awards '20 "Consulente d'Eccellenza"; PF Awards '20 Gòld "Consulenza Patrimoniale"; PF Awards '20 Silver "Consulenza Finanziaria; PF Awards '19 "Consulente d'Eccellenza"; PF Expert '19 "Consulenza  Patrimonale"; PF Expert '19 "Gestione della relazione"; PF Specialist '19" Consulenza all'impresa", "Pianificazione successoria" e "Tutela del patrimonio"; PF Awards '18 Gold "Consulenza Patrimoniale", PF Specialist '18 "Tutela del Patrimonio",  PF Specialist '17 "Comprensione delle esigenze". PF Awards è un'iniziativa certificata UNI EN ISO 9001:2015 di PF Professione Finanza. 

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Cos'è e perché è importante la pianificazione finanziaria ? 

Come l' inflazione agisce sul denaro, sui prezzi e come cercare di proteggersi. Se nel 70' non avessimo preso il caffè al bar, con quelle 200 Lire oggi saremmo rimasti senza caffè. Sull'onda della vena nostalgica 70'-80'-90'di alcune fotografie della presentazione, scateniamo prezzi e ricordi.  ....... Ti ricordi il prezzo del gelato a fine anni 80'?

Gestire i propri soldi

Gestire i propri risparmi e soldi è alla base di tutti gli interventi di Educazione Economica. Dal conto corrente quale parcheggio per i nostri soldi, agli strumenti ad esso correlati per gestire i risparmi: scopriamo di più sui bonifici, sui versamenti, sulle carte.

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Cosa dicono i miei clienti

Donato è un professionista scrupoloso e competente. Non il solito promotore finanziario con un occhio solo al prodotto da piazzare, ma un consulente attento alle esigenze del cliente e pronto a trovare le migliori soluzioni. Antonio Maresca

Donato Loria
Consulente Finanziario
​Partita Iva 03817851219

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