Sono Donato LORIA,
Consulente Finanziario anche online. EFPA European Financial Advisor EFA EFFA ESG Advisor |
Sono Donato LORIA,
Consulente Finanziario anche online. EFPA European Financial Advisor EFA EFFA ESG Advisor |
Lavoro con i miei clienti per definire una pianificazione finanziaria incentrata sugli obiettivi personali, di vita e familiari.
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Mi presento.Tempus fugit. Come disse John Keating ne L'attimo fuggente: "siamo cibo per vermi, ragazzi". Quindi, carpe diem.
Il cinema è una delle mie passioni. Le altre sono i viaggi, la fotografia, il calcio, l'arte. Vorrei vivere in un mondo migliore. Sono socio del Rotary, del WWF ed ho aderito al programma di sostegno a distanza di AMREF health africa. Sono disposto a cambiare idea. Siccome mi sforzo sempre di capire, e mi piace approfondire, faccio tante domande. Le mie competenzeNel corso del 2022 ho partecipato a 66 corsi di formazione. Conseguito il diploma, dalla natia Salerno mi trasferii a Milano per studiare alla facoltà di Scienze Bancarie dell'Università Cattolica Nel 2006 ho conseguito la certificazione EFPA European Financial Advisor (EFA), nel 2021 EFPA ESG Advisor. Per il mantenimento ho svolto - nell'anno 2022- 44 ore di formazione. Nel 2007 mi sono iscritto al RUI - Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi. Sono vincitore PF Awards '20 "Consulente d'Eccellenza"; PF Awards '20 Gòld "Consulenza Patrimoniale"; PF Awards '20 Silver "Consulenza Finanziaria; PF Awards '19 "Consulente d'Eccellenza"; PF Expert '19 "Consulenza Patrimonale"; PF Expert '19 "Gestione della relazione"; PF Specialist '19" Consulenza all'impresa", "Pianificazione successoria" e "Tutela del patrimonio"; PF Awards '18 Gold "Consulenza Patrimoniale", PF Specialist '18 "Tutela del Patrimonio", PF Specialist '17 "Comprensione delle esigenze". PF Awards è un'iniziativa certificata UNI EN ISO 9001:2015 di PF Professione Finanza. |
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Le mie esperienzeHo iniziato a lavorare in uno studio professionale, A metà anni ottanta venni assunto - impiegato ufficio contabilità – da Istbank, l'Istituto centrale di banche e banchieri. Un lustro dopo ero vice capo ufficio e mi dimisi per passare a Rasbank quale responsabile dell’ufficio contabilità. Nel 1991 fui nominato funzionario. Nel 1993 il ritorno in Campania come consulente. Poi approdai alla neo costituita Banca Popolare della Penisola Sorrentina e continuai ad occuparmi di contabilità, e non solo. Nel 2000 mi iscrissi all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari e firmai il contratto di agenzia con Banca del Salento, una banca piccola ma molto dinamica ed innovativa. Successivamente Monte dei Paschi; dopo Banca Widiba. Da aprile 2021 sono in FinecoBank. |
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